トレードで長く勝ち続けるために最重要なのは資金管理（リスク管理）です。勝率よりも「負け方」を整えることで、口座残高が右肩上がりになりやすくなります。
資金管理が重要な理由
- ドローダウンを浅く保てる：資金の減りを小さくすれば回復が早い。
- メンタルが安定：想定内の損失なら感情的になりにくい。
- 再現性が上がる：毎回のリスクが一定だと、期待値どおりに収束しやすい。
ロット計算の基本（リスクは口座の1〜2％）
1回のトレードで許容する損失額を口座残高の1〜2％に固定します。
- 許容損失額 ＝ 口座残高 × 許容リスク率
- 取引数量 ＝ 許容損失額 ÷（損切り幅pips × 1pipsあたりの価値）
※ 1pipsあたりの価値例（FX, 円口座）：USD/JPYの1万通貨 ≒ 100円/1pips
損切りルールの作り方
- 損切り位置を先に決める：直近の高値/安値やサポレジ、ボラに基づいてpipsで設定。
- ロットは損切り位置に合わせて決める：損切り幅が広い時はロットを下げる。
- 機械的に執行：逆指値を必ず入れ、感情で動かさない。
実例：具体的なロット計算
ケースA：資金10万円、許容リスク1％（=1,000円）、損切り幅20pips、USD/JPY、1pips=10円（=1,000通貨）
- 許容損失額：1,000円
- 必要ロット：1,000 ÷ (20 × 10) = 5（=5,000通貨）
ケースB：資金50万円、許容リスク1.5％（=7,500円）、損切り幅40pips、1pips=100円（=1万通貨）
- 許容損失額：7,500円
- 必要ロット：7,500 ÷ (40 × 100) = 1.875（≈1.9万通貨）
よくある失敗と回避法
- 損切りを動かす：最初に置いた逆指値は動かさない。根拠が崩れたら即撤退。
- ナンピンで平均価格を下げる：計画外のナンピンは口座を破壊する。戦略に組み込むなら総リスク上限内で。
- 連敗でロットを上げる：逆に連敗時はロットを落とす（例：基準の半分）。
運用ルールのテンプレ
- 1トレードの許容損失：口座の２％
- エントリーは取引量の多くなるロンドン市場～ニューヨーク市場で行う
- 週次で成績レビュー：勝敗よりルール遵守率を確認
まとめ
資金管理は「攻め」ではなく口座を守る最強の武器です。毎回のリスクを一定にし、損切り幅に合わせてロットを調整するだけで、成績は安定します。まずは「口座の1％」から始め、慣れてきたら最大でも2％までに抑えましょう。
この記事の次におすすめ： 相場分析の3ステップと必須ツール ／ スイングトレードの基本とメリット
コメント